Phim sex nữ sinh MIMK-136 kể về bốn bạn thân: Yamagishi, Yoshino, Iida và Niiyama. Yamagishi yêu thầm Iida, còn Yoshino thích khám phá tình dục. Một ngày, Yoshino khoe Yamagishi lồn giả thì bị Niiyama và Iida bắt gặp. Niiyama tò mò, đòi xem thử tại nhà Yoshino và yêu cầu cậu biểu diễn. Nhưng Yoshino không cương lên được, bèn xin Niiyama cho xem quần lót. Cô đồng ý ngay, khiến cả hai lao vào sex nữ sinh cuồng nhiệt trước mắt Yamagishi và Iida. Hai người đứng im chứng kiến bạn thân làm tình. Sau khi đụ Niiyama, Yoshino gọi Iida tới. Yamagishi tin Iida sẽ từ chối, nhưng cậu chết lặng khi thấy Yoshino đút cặc vào lồn cô. Phim sex phụ đề này đầy nhục dục, được sex phu de khắc họa sống động, với sex có phụ đề mang đến từng khoảnh khắc gợi tình rõ ràng.